中国机床行业的基本特点是：数字控制机床需求量开始上涨很快；国产数控机床市场占有率低；行业整体集中度低；国有企业占据主导地位；进口金额远大于出口金额。

  综合判断，我们大家都认为未来该行业的发展的新趋势是：数字控制机床依然将快速地增长；国产数控机床的市场占有率将提高；行业集中度将提高；国有企业依然会占据主导地位；进出口贸易逆差将依然存在，但是逆差金额将逐步缩小。

  沈阳机床作为国内产量**大的数控机床生产企业，其技术和规模优势和国内其它竞争对手相比是明显的。因此，沈阳机床将会在长期发展中从以上列出的趋势中受益。

  我们预计其07年，08年的EPS将分别达到0.65元和0.80元，对应目前股价的PE为21倍和17倍。通过对比估值，我们大家都认为其合理PE在20倍以上。有17%以上的上升空间。

  主要风险：沈阳机床和集团公司在一些资产以及债务上依然不是非常清晰。集团公司近期的改制计划也增加了对上市公司长期前景判断的困难。另外：数字控制机床的**大下游客户－汽车制造商的产能扩张近年开始慢慢地放缓，可能会对数字控制机床的短期需求产生不利影响。

  综合来看，中国机床行业的长期趋势是乐观的。不过，从行业宏观来说，07年的短期需求具有一定的不确定性。从微观到沈阳机床这家企业的角度看，其技术能力，管理能力，零部件配套能力，市场能力均还有待于进一步提升。因此，我们的观点一如我们的报告副标题：长期优势和短期风险并存。

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